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起首  Gangtise投研

—— 制造|科技（6个）——

【逆变器】行家披露，2024Q1华为逆变器在欧洲地区降价10%，其他厂商也随着降价8%，现在的组串逆变器价钱在0.22~0.25元/W，库存率为127%。此外，现在PCS在欧洲的库存率接近46%，PACK的库存率为56%，比较不乐不雅。欧洲工买卖市集正在越来越多的使用微型逆变器，主若是由于德国、意大利等地区的规则限度和安全筹议；微型逆变器在袖珍及中型工买卖中具有性价比上风，维保周期长。现在在欧洲，1拖2的微逆价钱约为1~1.1元/W，1拖4的产物价钱约为0.9元/W。欧洲微逆库存率现在为26%，如果不加多备货率，瞻望2024年5月中库存有望裁汰。

【光伏玻璃】分析师披露，现在光伏玻璃行业库存降至18~19天，龙头企业库存不及10天，4月库存瞻望将进一步下落。4月1日行业新签单价钱已上调，3.2毫米玻璃价钱为27~27.5元/平，2毫米为17.5~18.5元/平。3蟾光伏玻璃供给约55GW，需求54GW，若4月组件产能擢升至60GW，可能出现供需缺口。

【Kimi】分析师示意，Kimi于3月23日达到热度岑岭，用户增长主要依赖于热度鞭策。现在公司90%的告白投放采集在APP端。瞻望未来Kimi的用户增长主要来自于网页端和小要害端，可能会鼎新策略来提高APP端的用户量。甘休4月6日，Kimi模子小要害端日活用户为272万（环比翻倍），苹果手机端日活用户为150万，安卓手机端日活用户为40万，瞻望8月份总日活用户冲突800万时将结束商用。现在三个月留存率为40%，公司看法为擢升至60%。

【量子推断】行家示意，量子通讯欺骗于信息安全要求极高的军事和金融领域，量子精密测量仪用于军事欺骗和环境监测，量子推断可擢升AI大模子教师速率，量子推断尽管处于早期阶段，但买卖化远景普遍。量子推断的核心元器件包括超导量子芯片、稀释制冷机、激光器等。中国电信对国盾量子的投资标明国度队可能加大在量子信息领域的参加。

【存储】分析师示意，现在存储器行业已迎来新一轮价钱上行期，瞻望到2024Q2，存储器价钱将合手续高潮，DRAM合约价钱在Q1基础上进一步高潮3~8个百分点，NAND Flash合约价钱高潮13~18个百分点。

【低空经济】行家称，深圳计算于2025年末前，在全市范围内搭建600个eVTOL起降中心，包括大型起降要害、中型起降场和袖珍起降点。每个大型起降要害的投资额在2000~5000万元，中型起降场的投资额在1000~2000万元，袖珍起降点的投资额在100万元以内。甘休2023年底，深圳已完成129个eVTOL起降中心的建设责任。2024年的看法是将起降中心数目加多至400个。

——花费|医健（7家）——

【宠物用品】分析师示意，2024年花费总量有韧性，宠物饲养量有望遥远防守增势，瞻望2024年猫狗饲养量同比增速有望达到或最初6%，其中猫的增速相对较高，有望达到10%，而犬的增速相对较低，在3%驾御。

【一次性手套】行家示意，预估疫情后大家丁腈手套的需求量比疫情前加多了30~50%，瞻望未来仍将保合手10%驾御的年增长率。

【旅游】分析师示意，2024年晴朗节时候，国内旅游出游东说念主次为1.19亿，与2019年同时比较增长11.5%；旅游收入达到539.5亿元，与2019年同时比较增长12.7%；客单价为453.36元，与2019年同时比较增长1.1%。瞻望五一假期客流量速将防守中高个位数增长，全年客流量增速将达到20%。

【白酒】分析师示意，行业参与者在春糖会上对白酒2024Q2的批价弘扬多量偏中性致使偏乐不雅。五粮液有望在Q2结束结构性拉升，将批价拉升至970元隔邻。

【速冻食物】行家示意，冷冻食物行业2024Q1销量全体增长在10%以上。其中商超渠说念1月销量增长10%，2月份增长9%，但到了3月份销量下滑较为严重，导致系数这个词Q1的销量下滑幅度在3~7%；餐饮渠说念1月销量增长最初25%，2月销量增长约15%，3月销量仅增长了1~2%，Q1全体销量相宜预期，增长约18%。

【旅社】分析师示意，晴朗节前天下旅社入住率同比下落9.7%，降幅环比收窄约2~3%，现在处在合手续树立的经过中，由于2024年旅社供给量有所回升，瞻望全年营收同比增长将呈现中高个位数。

【生猪】分析师称，2024年4月初断奶仔猪平均市集报价约500~600元/头，同比增长明显；衍生盈利高潮，外购仔猪衍生利润约200~300元/头，自繁自养衍生利润约100元/头；二元后备母猪价钱较上周高潮了约50元/头，现在二元后备母猪补栏也曾处于偏感性的阶段，随着生猪价钱和仔猪价钱回暖，瞻望后续二元后备母猪价钱稳中偏强；涌益样本骄贵，3月能繁母猪存栏量环比增长了百分之零点几，骄贵短期产能去化放缓。

——材料|能源（6家）——

【原油】行家称，2024Q2好意思国原油平均需求量或环比加多30万桶/日，全年同比加多15万桶/日，Q2中国平均需求量环比加多100万桶/日，全年同比加多35万桶/日。而市集对未来一段时刻内供给的一致性预期从小幅多余转为小幅穷乏，Q2大家供给缺口或为50万桶/日。瞻望2024Q2全体油价坚挺为主，在88~92好意思元/桶，Q2末油价核心在90~94好意思元/桶，年内或冲高至95好意思元/桶。

【焦煤】分析师称，2024Q1焦煤平均价钱为2416元/吨，同比下落84元/吨。Q1国内焦煤销量同比下落18%，其中3月份下落17%，甘其毛齐通车量同比加多4%，国内焦煤全体供给量处于荒谬低的水平，全年供给缺口约2.5%，后期焦煤价钱有望反弹。

【能源煤】分析师示意，2024年3月份国内煤炭日均销量环比增长超10%，同比下落9%，其中能源煤销量同比下落7%。近两周陕蒙煤矿能源煤开工率同比合手平，但山西下落6~9pct，约67%，瞻望全年国内能源煤供给缺口约0.9%。另外，大秦铁路于4月1日启动教师，为期1个月驾御。

【电解铝】分析师称，除云南限电形势外，现国内其它电解铝产能基本满负荷运行，单吨毛利润平均在2400元驾御。现在电解铝为有色金属行业内库存最健康的产物，春节后的累库量低于近几年同时水平，且地产业花费占比已降至30%以下。

【铜】分析师示意，比年大家铜矿供给增速合手续下滑，瞻望2024年仅1~1.5%，从而使得铜精矿现货加工费大幅下落，国内企业纷纷计算减产；而铜需求端增速为3~4%，即75~100万吨，其中印度、越南和墨西哥推断增量为10万吨。现在铜价为9000好意思元/吨，创历史新高。

【纸浆】行家称，本轮纸浆加价，一是因为外洋市集纸浆需求在反弹；二是红海事件导致纸浆输送本钱上升，外洋纸浆厂但愿把本钱分担到中国花费者身上，变成加价预期；三是亚太森博收购维达后，亚太森博鼎新销售策略，优先保险维达用浆，减少纸浆对外售售量。基于现在纸浆供需情况，瞻望纸浆价钱会不绝渐渐高潮，2024H1纸浆价钱会相对坚挺，2024H2纸浆价钱不好判断，主要看新增产能的投放节律。

——金融|基建（1家）——

【房地产】行家披露，3月一线城市地盘成交金额同比下滑22%，二线城市成交面积同比下滑54%，成交金额同比下落65%，三线城市地盘成交面积同比下落43%，成交金额同比下落17%，系数这个词一线城市同比是量跌价涨的，二、三线城市在3月莫得看到这么的迹象，系数这个词地盘成交边界属于历史同时极低的水平。

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背负裁剪：王其霖