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　　中国经济网北京1月16日讯爱柯迪（600933）(600933.SH)昨日晚间裸露《刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金预案》。同期，公司还公告称，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日(星期四)开市起复牌。

　　当天开盘，爱柯迪一字涨停，截止发稿，报16.68元，涨幅10.03%，总市值164.27亿元。

　　笔据预案，本次走动系上市公司拟通过刊行股份及支付现款的相貌购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(以下简称：卓尔博)71%股权；同期上市公司拟向不跳动35名开云kaiyun官方网站特定投资者刊行股份召募配套资金。本次刊行股份及支付现款购买钞票不以配套融资的成效实践径前提，最终配套融资成效与否不影响本次刊行股份及支付现款购买钞票的实践。

　　截止预案签署日，本次走动联系的审计、评估责任尚未完成，本次走动地方钞票的预估值及走动价钱尚未细目。

　　刊行股份及支付现款购买钞票方面，上市公司拟通过刊行股份及支付现款的相貌向王成勇、王卓星及周益对等3名走动对方购买其悉数握有的卓尔博71%股权。

　　截止本预案签署日，王成勇握有地方公司4,000万股股份，径直握股比例为47.8469%，并担任地方公司董事长；王卓星握有地方公司3,600万股股份，握股比例为43.0622%，并担任地方公司董事及总司理；周益平握有地方公司400万股股份，握股比例为4.7847%，并担任地方公司董事。王成勇及周益平为浑家关系，王卓星为王成勇及周益平之子。王成勇、周益平及王卓星三东说念主悉数握有地方公司95.6938%的股份，为地方公司的控股鞭策及本色限制东说念主。

　　本次走动中，上市公司拟刊行股份及支付现款向走动对方购买卓尔博71%股权，具体支付数目和金额、走动对方间的股份及现款分派比例尚未细目。

　　本次走动中购买钞票所波及刊行的股份种类为东说念主民币无为股(A股)，每股面值为东说念主民币1.00元，上市地点为上交所。

　　本次走动刊行股份的对象为王成勇、王卓星及周益平，走动对方将以其握有地方公司股权认购本次刊行的股份。

　　经走动各方友好协商，本次刊行股份购买钞票的股份刊行价钱细目为14.00元/股，不低于订价基准日前20个往明天公司股票走动均价的80%，最终刊行价钱尚需上交所审核通过并经中国证监会首肯注册。

　　本次刊行股份数目最终以上市公司鞭策大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的刊行数目为准。

　　召募配套资金方面，本次走动中，上市公司拟接收询价相貌向不跳动35名特定投资者刊行股份召募配套资金，本次拟召募配套资金总数不跳动本次走动中以刊行股份相貌购买钞票走动价钱的100%，且刊行股份数目不跳动本次走动前上市公司总股本的30%。

　　本次走动召募配套资金拟用于支付本次走动现款对价、中介机构用度及联系税费，具体金额及用途将在重组讲明书中给以裸露。召募配套资金的最终刊行股份数目将在本次召募配套资金经中国证监会作出给以注册决定后，按照《刊行注册解决观点》等法律法例的关联次第，笔据刊行时的本色情况细目。

　　本次走动中，上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为东说念主民币无为股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　最终刊行价钱将在本次走动获取上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权东说念主士在上市公司鞭策大会的授权范围内，按照联系法律、法例及门径性文献的次第，并笔据询价情况，与本次走动的平稳财务参谋人(主承销商)协商细目。

　　本次召募资金总数不跳动本次走动中以刊行股份相貌购买钞票的走动价钱的100%，且刊行股份数目不跳动本次刊行股份购买钞票完成后上市公司总股本的30%。召募配套资金具体金额将由上市公司在本次走动地方钞票的审计、评估责任完成并细目走动价钱后，由公司再次召开董事会审议细目。最终刊行数目将在本次召募配套资金经中国证监会作出给以注册决定后，按照《刊行注册解决观点》等法律法例的关联次第，笔据刊行时的本色情况细目。

　　本次走动召募配套资金拟用于支付本次走动现款对价、中介机构用度及联系税费，具体金额及用途将在重组讲明书中给以裸露。

　　走动对方将为本次走动出具功绩赔偿承诺与减值赔偿承诺，具体情况将在重组讲明书中给以裸露。

　　本次走动的走动对方不属于上市公司的关联方，本次走动完成后各走动对方瞻望握有上市公司股份不会跳动5%。因此，本次走动不组成关联走动。

　　本次走动瞻望不会达到《重组解决观点》次第的弊端钞票重组尺度，不会组成上市公司弊端钞票重组。

　　本次走动前36个月内，上市公司本色限制权未发生变更。本次走动前，上市公司本色限制东说念主为张建成；本次走动完成后，上市公司本色限制东说念主仍为张建成。本次走动不会导致上市公司限制权发生变更，不组成重组上市。

　　预案称，本次走动前，上市公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、坐褥及销售；本次走动的地方公司主要从事微特电机精密零部件产物的研发、坐褥与销售，并以汽车微特电机领域欺诈为主，本次走动系汽车零部件行业内的产业并购。本次走动将丰富上市公司的产物矩阵，进一步耕作上市公司的钞票范畴、交易收入水平，提高上市公司的举座盈利武艺。

　　经爱柯迪朝上海证券走动所苦求，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年1月6日(星期一)开市起运转停牌，瞻望停牌时间不跳动10个往明天。

　　2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金预案>偏执摘录的议案》偏执他与本次走动联系的议案。

　　经朝上海证券走动所苦求，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日(星期四)开市起复牌。

　　贵寓流露，爱柯迪2022年公设置行可退换公司债券召募资金、2023年度向特定对象刊行A股股票召募资金，悉数召募资金27.7亿元。

　　2024年半年度召募资金存放与本色使用情况的专项阐彰着示，经中国证券监督解决委员会《对于核准爱柯迪股份有限公司公设置行可退换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917号)核准，公司获准向社会公设置行面值总数为1,570,000,000.00元的可退换公司债券，期限6年。公司本次刊行可退换公司债券召募资金总数为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐用度后，本色收到召募资金金额为东说念主民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除讼师用度、注册司帐师用度、刊行手续费、资信评估用度、用于本次刊行的申诉贵寓劳动及信息裸露用度等其他刊行用度悉数东说念主民币2,207,075.47元后，本色召募资金净额为东说念主民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信司帐师事务所(特殊无为联合)对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资讲明》。

　　2023年12月，中国证券监督解决委员会出具《对于首肯爱柯迪股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，首肯公司向特定对象刊行股票的注册苦求。

　　公司已向特定对象刊行无为股(A股)66,371,681.00股，每股面值东说念主民币1.00元，每股刊行价钱东说念主民币18.08元，召募资金总数东说念主民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐用度(不含税)东说念主民币11,999,999.92元，本色收到向特定对象刊行股票召募资金东说念主民币1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分裂汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行交易部的账号为39052001040020617的专用账户内587,999,992.56元、公司在杭州银行（600926）宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除讼师用度、注册司帐师用度、刊行手续用度于本次刊行的申诉贵寓劳动及信息裸露用度等其他刊行用度悉数东说念主民币1,527,214.08元后，本色召募资金净额为东说念主民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信司帐师事务所(特殊无为联合)考证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资讲明》。公司对召募资金实践专户解决。

　　爱柯迪本次向特定对象刊行股票的刊行对象共16名，不跳动35名，均以现款相貌认购本次刊行的股份。本次定增的保荐东说念主(主承销商)是国金证券，保荐代表东说念主是郭煜焘、魏博。